Que fait un conseiller en gestion de patrimoine ?

Un conseiller en gestion de patrimoine vous accompagne dans la gestion globale de vos finances : investissements, épargne, immobilier, assurance-vie, préparation de la retraite, transmission de patrimoine et optimisation fiscale. Paulyne effectue l'analyse préliminaire et vous recommande un professionnel quand c'est nécessaire.